Makroekonomik bilgiler ABD iktisadına ait karışık sinyaller vermeye devam ederken, Fed’in Kasım ayı toplantı tutanaklarında ultra şahin duruşun yumuşayabileceğine yönelik vurgulamalar piyasalarda risk iştahını artırdı.
Tutanaklarda, “Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış suratının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti.” sözü kullanıldı.
Bazı yetkililerin faizleri süratli artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, kimi yetkililerin de faiz artış suratının yavaşlamasının piyasalarda mümkün oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.
Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun kesin faiz oranı hakkında kararsız oldukları tabir edilirken, kelam konusu oranın evvelce varsayım edilen düzeyin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.
Dün açıklanan makroekonomik datalara nazaran, ABD’de güçlü mal siparişleri beklentileri geride bırakarak yüzde 1 artarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,6’yla Mayıs 2020’den bu yana en düşük düzeye geriledi.
Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi 56,8’e yükselerek öngörüleri geride bırakırken, yeni konut satışları varsayımların bilakis yüzde 7,5 arttı.
Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında uzun devirli varlıklara olan talep güçlenirken, gelecek periyot resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi ortasındaki fark eksi 60 baz puanla 2000’den bu yana en güçlü sinyali veriyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed’in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali hayli zayıflamış görünüyor. Fed’in şubat toplantısında ise 25 baz puan faiz artıracağına ait beklentiler yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor.
Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması için görüşmelere devam ederken, birlik üyeleri 70 dolarlık tavan fiyat için şimdi muahedeye varamadı. Buna rağmen, Çin’de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olayları ve ABD başta olmak üzere dünya genelinde artan resesyon riskiyle düşüş eğilimini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,8 kıymet kaybetmesinin akabinde yeni günde evvelki kapanış fiyatının yüzde 0,3 üzerinde 84,9 dolardan süreç görüyor.
Dün, bu gelişmelerle New York borsasında alış yüklü bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,59, Nasdaq endeksi yüzde 0,99 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,28 bedel kazandı. New York borsası bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.
Avrupa’da enflasyonla çaba en önemli gündem unsuru olmayı sürdürürken, ekonomik aktiviteye ait soru işaretleri de çoğalmaya devam ediyor.
Dün bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet kesimi PMI datalarının tamamı 50’nin altındaki seyrini sürdürerek iktisatta yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri artan resesyon kaygıları karşısında “ultra şahin” duruşlarını korurken, dün yüzde 1 bedel kazanan avro/dolar paritesi, 1,0440 düzeyinde dengelendi.
Analistler, bugün açıklanacak ECB toplantı tutanaklarının varlık fiyatları üzerinde tesirli olmasının beklendiğini belirterek, tutanaklarda “ultra şahin” siyasetlerin ne kadar daha devam edeceğine yönelik işaretlerin aranacağını kaydetti.
Dün, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,04, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 bedel kazanırken, İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,04 paha kaybetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.
ABD’deki olumlu seyir yeni günün açılışında Asya borsalarına da taşınırken, Çin’de artan Kovid-19 olayları nedeniyle Çin borsası negatif ayrışıyor.
Dün, Çin Merkez Bankası (PBoC) bankalarının rezerv yeterlilik oranını düşürebileceğini ve ekonomiyi destekleyici adımların ağırlaşabileceğini bildirdi. Kelam konusu güvercin yönlendirmelere rağmen ülkede devam Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteye olumsuz tesirlerinin devam etmesiyle artan risk algısı Çin hisse piyasalarını baskılıyor.
Japonya’da açıklanan makroekonomik bilgilere nazaran imalat sanayi PMI 49,4’le Ocak 2021’den bu yana birinci sefer 50 düzeyinin altına inerek, imalat endüstrinde daralmaya işaret ederken, öncü endeks 97,5’e çıktı.
Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda siyaset faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,25’e çıkardı.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 bedel kaybederken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi.
Yurt içinde, gözler TCMB’nin faiz kararına çevrilirken, AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler faiz indirimlerinin devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu siyaset faizinin 150 baz puan düşürelerek yüzde 9,0’a çekileceğini iddia ediyor.
BIST 100 endeksi dün yüzde 1,54 yükselerek 4.854,16 puanla tüm vakitlerin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 4.864,81 puana taşıdı.
Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6191’den kapanmasının akabinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6140’tan süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararının yanı sıra gerçek bölüm itimat endeksi ve kapasite kullanım oranı ile Almanya’da Ifo iş dünyası endekslerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 düzeylerinin direnç, 4.800 puanın takviye pozisyonunda olduğunu kaydetti.
