ABD’de devam eden resesyon ve enflasyon ikileminin yerini yavaş yavaş resesyon tasasına bırakması beklenirken, bugünkü enflasyon dataları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonla uğraşta attığı şahin adımların tesirlerinin görülmesi açısından da ehemmiyet taşıyor.

Enflasyonun beklentilerden sapması durumunda varlık fiyatlarında oynaklığın artacağı kestirim edilirken, gelecek devir para siyasetine ait beklentilerin de bugünkü enflasyon datalarıyla tekrar şekillenmesi bekleniyor.

Enflasyonist baskılar güç kaybetmeye başladı

Analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1’den yüzde 6,5’e yavaşlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

Dün, ABD’nin değerli bankalarından Wells Fargo’nun açıkladığı raporda ise enflasyonun sene sonunda yüzde 2,2 seviyesine inebileceği ve hisse piyasalarının geçen yılki kayıplarını telafi edebileceği tabir edildi.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan iş gücü datalarının alt kalemleri enflasyonist baskıların güç kaybetmeye başladığını gösterirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in şubatta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 77 düzeyinde bulunuyor.

Mart’taki toplantıda da 25 baz puanlık faiz artışına gidileceğine yönelik beklentiler öne çıksa da, bugün açıklanacak dataların akabinde kelam konusu fiyatlamalardaki değişimler de piyasaların tarafı üzerinde tesirli olacak.

Analistler, Fed’in şubat toplantısıyla birlikte 8. sefer faiz artırmış olacağını kaydederek, piyasalarda yavaşlayan enflasyonla birlikte Fed’in faiz artışlarına orta verebileceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasının mümkün olduğunu lisana getirdi.

Yatırımcıların risk iştahı devam ediyor

Emtia tarafında da hareketlilik devam ederken, Çin’de ekonomik aktiviteye ait olumlu beklentilerle bakırın libresi dün yüzde 3,3 kıymet çıkarıyla 4,07 dolardan kapanmasının akabinde yeni güne yatay başladı.

ABD’de 19 milyon varil artan petrol stoklarına rağmen Fed’in şahin siyasetlerinde sona gelindiği ve ekonomik aktivitenin güçlü kalacağı öngörüleriyle dün yüzde 3,7 artan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde evvelki kapanışın yüzde 0,2 altında 82,8 dolardan süreç görüyor.

Altının ons fiyatı ise enflasyonun yavaşlayacağı ve Fed’in faiz artışlarında sona yaklaşıldığına yönelik beklentilerle yükseliş trendini sürdürürken, şu sıralarda 1.885 dolarla son 8 ayın tepesine yakın seyrediyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,28, Nasdaq endeksi yüzde 1,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,80 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün alış yüklü bir seyir izlenirken, endeks vadeli kontratlardaki fiyatlamalarda yatırımcıların risk iştahının yeni güne de taşındığı görünüyor.

Bölgede yarın ağırlaşacak makroekonomik data takvimi değer arz ederken, açıklanan son enflasyon bilgileriyle Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) siyaset alanı kıymetli oranda rahatlamıştı.

Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,17, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,80 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,72 kıymet kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de alıcılı başladı.

Asya tarafında ise, bugün açıklanan datalara nazaran Çin’de TÜFE yıllık bazda yüzde 1,8 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,7 geriledi.

Çin’in, hafta sonu ülke hudutlarını açarak, Kovid-19 karantina tedbirlerini kaldırması sonrası Japon hükümeti, Çin vatandaşlarına virüs testi zaruriliği getirdi.

Buna karşılık Pekin idaresi, Çin vatandaşlarına yönelik getirilen test zorunluluğunu münasebet göstererek, Japon vatandaşlarına vize süreçlerini süreksiz durdurdu. Japon hükümeti, Çin’in Japon vatandaşlarına vize vermeyi süreksiz durdurması kararını protesto edip karardan geri dönülmesi daveti yaptı.

Borsa İstanbul’da dün satış yüklü bir seyir izlendi

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün satış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, endekse bağlı devre kesici sisteminin çalıştığı günü yüzde 5,19 bedel kaybıyla 4.728,88 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,7764’ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7780’den süreç görüyor.

ÜNLÜ & Co tarafından sunulan taşınabilir uygulama Piapiri’den alınan bilgilere nazaran, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD’de enflasyon başta olmak üzere ağır bilgi gündemi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 düzeylerinin orta vadeli görünüm açısından kıymetli takviye pozisyonunda olduğunu tabir ederek, mümkün yükselişlerde 5.000 ve 5.100 puanın direnç pozisyonuna gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı perakende satışlar ve dış ticaret endeksleri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, kasım ayı cari süreçler dengesi

16.30 ABD, aralık ayı TÜFE

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

22.00 ABD, aralık ayı bütçe dengesi