Küresel hisse piyasalarında, resesyon beklentilerinin güçlenmesi ile satış yüklü bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Lideri Christine Lagarde’ın konuşması takip edilecek.

ABD’de dün açıklanan bilgilere nazaran, aralık ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020’den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) akabinde ÜFE’deki iartışın da beklentilerin altında kalması, gelecek devirde fiyat baskılarının daha da hafifleyeceği görüşlerini destekledi.

Pozitif enflasyon datalarına rağmen ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin en son faiz oranının yüzde 5’in üzerinde olması gerektiğine dair “şahin” açıklamaları ve zayıf makroekonomik datalar, hisse piyasalarında resesyon fiyatlamalarını güçlendirerek negatif seyri beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatı 1,5 ayın en yüksek düzeyinden geri çekilerek yüzde 4,5’e yakın düşüşle 88 dolar düzeylerinden 84,1 dolara inerken, bakırın libre fiyatı da yüzde 2,2 bedel kaybetti.

ABD’de perakende satışları aralıkta yüzde 1,1 azaldı

St. Louis Fed Lideri James Bullard, siyaset faizinde yüzde 5’e ulaşmak için olabildiğince süratli hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Cleveland Fed Lideri Loretta Mester de faizlerin yıl sonu için öngörülen yüzde 5,25-5,50 aralığının biraz üzerine çıkması gerektiğini söyledi.

Öte yandan ABD’de perakende satışlar aralıkta yüzde 1,1 azalarak beklentilerin altında kaldı. Sanayi üretimi yüzde 0,7 ile Eylül 2021’den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Fed’in ABD ekonomisindeki mevcut duruma ait değerlendirmelerin yer aldığı “Bej Kitap” raporunda da ABD’li şirketlerin gelecek aylarda iktisatta “az büyüme” beklediği bildirildi.

Gelişmelerin akabinde piyasalarda Fed’in 1 Şubat’taki toplantısında faizleri 25 baz puan artırmasına yüzde 96,4 ile neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın mart ve mayıs aylarında da faizleri 25 baz puan artıracağı, haziranda ise bir değişiklik yapmayacağı öngörülüyor.

Dolar endeksi 101,5 ile 31 Mayıs 2022’den bu yana en düşük seviyeyi gördü

Bu gelişmelerle New York borsasında dün satış yüklü bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 1,81, S&P 500 endeksi yüzde 1,57 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 bedel kaybetti. Dolar endeksi dün 101,5 ile 31 Mayıs 2022’den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin akabinde toparladı ve bugün 102,3’ten süreç görüyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,56’dan düşüşe geçerek yüzde 3,32 ile 4 ayın en düşük düzeyine geriledi. ABD’nin endeks vadeli kontratları yeni güne de düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, dün İngiltere’de açıklanan TÜFE aralıkta yıllık yüzde 10,5 artarak yavaşlamasını sürdürse de çift hanede kaldı. Kelam konusu bilgi Avro Bölgesi’nde aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık yüzde 9,2 arttı. Resesyon beklentilerinin daha fazla tartışıldğı son devirde, ECB Lideri Christine Lagarde’ın bugün Davos’ta “Avrupa’nın Yeni Büyümesini Bulmak” başlıklı panelde yapacağı konuşmanın değeri arttı.

Avrupa borsalarında ise dün karışık bir seyir izlenirken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 geriledi, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 yükseldi. Avro/dolar paritesi 1,0890 ile 21 Nisan 2021’den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin akabinde 1,08’in çabucak altında dengelendi. Avrupa’da tahvil faizlerinde düşüşün de hızlandığı görülürken, endeks vadeli kontratlar yeni güne satıcılı başladı.

Asya tarafında, Japonya’da bugün açıklanan datalara nazaran, aralıkta yıllık bazda ihracat yüzde 11,5 ve ithalat yüzde 20,6 arttı. Böylelikle Japonya’nın 2022’deki ticaret açığı 19,97 trilyon yen (155,2 milyar dolar) ile rekor düzeyde gerçekleşti. Bilgilerin akabinde kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 ve Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,3 geriledi, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

İyimser hava aksine döndü

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi günü yüzde 1,30 artışla 5.384,17 puandan tamamladı. Dolar/TL dün evvelki kapanış düzeyine nazaran yüzde 0,2 artışla 18,8030’dan kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7940’tan süreç görüyor.

Analistler, zayıf ekonomik bilgiler ve Fed yetkililerinin “şahin” açıklamaları ile piyasalarda enflasyon dataları sonrası oluşan optimist havanın aksine döndüğünü, resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini söyledi.

Fed’in daha düşük süratte olsa da sıkılaşmaya ne kadar mühlet devam edeceğine ait belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğuna işaret eden analistler, bugün yurt içinde TCMB’nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB Lideri Lagarde’ın açıklamalarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, bugünün bilgi gündeminde ise ABD’de haftalık işsizlik müracaatları, inşaat müsaadeleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 düzeyinin direnç, 5.200 puanın takviye pozisyonunda bulunduğunu tabir etti.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB’nin yüzde 9 seviyesindeki siyaset faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün açıklanacak bilgiler şöyle:

13.30 Euro Bölgesi, ECB Lideri Lagarde’ın konuşması

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

16.30 ABD, aralık ayı inşaat müsaadeleri ve konut başlangıçları

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, Philadelphia Fed İmalat endeksi