Dünya genelinde enflasyonda en berbatın geride kalmış olabileceğine yönelik kestirimler güçlenmeye devam ediyor.

ABD’de dün açıklanan datalara nazaran, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2022’de aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Böylelikle TÜFE, geçen yılın son ayında Mayıs 2020’den bu yana birinci defa aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık bazda ise Ekim 2021’den bu yana en düşük düzeyine geriledi.

ABD’de birinci kere işsizlik maaşı müracaatında bulunanların sayısı da 7 Ocak ile biten haftada 205 bin ile 3 ayın en düşük düzeyine indi.

Analistler, enflasyondaki yumuşamaya karşın kiraların görece yüksek kalmayı sürdürmesi ve iş gücü piyasalarına ait göstergelerin güçlü kalmasının hisse piyasalarında üst istikametli hareketi törpülediğini söyledi.

Öte yandan, Fed yetkilileri dün kelamla yönlendirmelere devam etti.

St. Louis Fed Lideri James Bullard iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğini kaydederek, TÜFE’deki yavaşlamaya karşın enflasyonun hala yüksek ve Fed’in maksadının çok üzerinde olduğunu, faiz oranı yüzde 5’in üzerine çıkacaksa bunun bir an evvel yapılmasını tercih ettiği lisana getirdi.

Richmond Fed Lideri Thomas Barkin de Fed’in güvenilirliğini sürdürmesi için yüzde 2’lik enflasyon gayesinin tutturulması gerektiğini belirterek, enflasyonun yavaşlaması nedeniyle faiz oranlarında geçen yılki üzere agresif artışlara gerek olmadığını kaydetti.

Philadelphia Fed Lideri Patrick Harker ise enflasyondaki artışın en kötüsünün muhtemelen geride kaldığını, Fed’in gelecekteki faiz kararlarında 25 baz puanlık faiz artışlarına geçmesinin vaktinin geldiğini tabir etti.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,43’e geriledi

Söz konusu gelişmelerin akabinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı ihtimali yüzde 94’e çıkarken, martta 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 76 düzeyinde bulunuyor.

ABD’de enflasyonun gerilemesiyle tahvil piyasalarında alış yüklü bir seyir izlenirken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,43’e geriledi.

Analistler, bugün ABD’de JP Morgan ve Bank of America üzere büyük bankaların finansal sonuçlarını duyurmasıyla dördüncü çeyrek bilanço periyodunun başlayacağını kaydederek, ABD’de pay ve bölüm bazlı oynaklıkların artabileceğini lisana getirdi.

Emtia fiyatları da dün ABD’de enflasyonun gerilemesiyle yükseliş eğilimini sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatı ve bakırın libresinde yükselişler haftalık yüzde 7’ye ulaştı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi ile Dow Jones endeksi yüzde 0,64 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında da dün alış yüklü bir seyir izlenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının tesiriyle gerileyen güç fiyatları ve bölgenin en kıymetli ticari ortaklarından Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin kaldırılması kelam konusu seyirde tesirli oluyor.

Yoğun makroekonomik datalar piyasaların istikameti üzerinde tesirli olacak

Bugün bölge genelinde açıklanacak ağır makroekonomik dataların piyasaların istikameti üzerinde tesirli olması beklenirken, 4. çeyrek bilanço periyodunun başlamasıyla pay ve kesim bazlı oynaklıkların da artabileceği varsayım ediliyor.

Dün İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,89, Almanya’da DAX 40 endeksi ile Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,73 bedel kazandı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise satıcılı başladı.

Asya borsalarında bugün Japonya hariç yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Çin’de açıklanan datalara nazaran dolar bazlı ihracat aralıkta yıllık yüzde 9,9 gerilerken, dış ticaret fazlası 78 milyar dolarla beklentileri geride bıraktı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 0,5’i aşmasıyla bu ay ikinci kere planlanmamış tahvil alımına giderken, tahvil piyasalarında oynaklık devam ediyor.

Analistler, piyasalarda BoJ’un tahvil faizlerinin oynaklık aralığını gelecek toplantıda tekrar artırabileceğine yönelik söylentilerin faizlerdeki yükselişte tesirli olduğunu söyledi.

Güney Kore Merkez Bankası bugün siyaset faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 3,50’ye çıkarttı.

Öte yandan, yarı iletken çip üretimi önderlerinden Taiwan Semiconductor Japonya’da ikinci fabrikasını kuracağını açıkladı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 gerilerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dün 4.600-4.980 puan ortasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,11 kıymet karıyla 4.970,11 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,7842’den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7820’den süreç görüyor.

ÜNLÜ & Co tarafından sunulan taşınabilir uygulama Piapiri’den alınan bilgilere nazaran, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa İştirakçileri Anketi, yurt dışında ise İngiltere’de sanayi üretimi, Almanya’da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi’nde dış ticaret istikrarı ve sanayi üretimi ile ABD’de Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi bilgileri takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 puanın direnç, 4.700 ve 4.650 düzeylerinin takviye pozisyonunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:

10.00 Türkiye, TCMB’nin Piyasa İştirakçileri Anketi

10.00 İngiltere, kasım ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

12.00 Almanya, 2022 yılı GSYH

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi tüketici itimat endeksi