Dünya genelinde para siyaseti ve ekonomik aktiviteye ait belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Açıklanan makroekonomik datalarda ekonomilerde sakinlik sinyalleri göze çarpmaya devam etse de, enflasyon kaygısı güçlü kalmayı sürdürüyor.
Söz konusu gelişmeler Fed’in şahin adımlarını nerede sonlandıracağına ait iddia aralığını genişleterek belirsizliklerin artmasına neden olurken, yatırımcılar bugün açıklanacak Fed tutanaklarına odaklandı.
ABD’de resesyon telaşı artıyor
Analistler, tutanaklardaki mümkün ipuçlarının para siyasetine ait belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, son faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söz etti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara nazaran Fed’in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.
ABD’de resesyon kaygısının gün geçtikçe artması tahvil piyasalarında alış yüklü seyri desteklerken, dün 10 baz puan gerileyen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,73 düzeyinde dengelendi.
Dün yüzde 1’e yakın paha kazanan dolar endeksi ise yeni günde 104,5 düzeyinde yatay seyrediyor.
Analistler, faizlerdeki gerilemenin kıymetli metalleri desteklediğini kaydederken, sanayi üretiminde ağır kullanılan metallerin ise resesyon tasasıyla düşüş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi.
Buna nazaran, altının ons fiyatı yükselişini üst üste beşinci süreç gününe taşıyarak yüzde 0,4 artışla 1.845 dolardan süreç görürken, bakırın libresi yüzde 1 azalışla 3,79 dolarda bulunuyor.
Tesla yüzde 12 paha kaybetti
Öte yandan, dün ABD’de elektrikli araba üreticisi Tesla’nın pay senedi fiyatı, beklentilerin altında kalan teslimat sayılarıyla yüzde 12 bedel kaybederken, ABD’li teknoloji devlerinden Apple’ın payları de zayıf talep nedeniyle üretimi azaltacağına dair haberler sonrası yüzde 4’ün üzerinde düştü.
Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,40, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,03 geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.
Avrupa tarafında açıklanan datalar ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, Almanya’da enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi risk iştahını artırdı.
Çin hükümeti ekonomiyi destekleyecek
Buna nazaran, Kasım 2022’de yüzde 10 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 8,6’ya gerilerken, yıllık enflasyona ait beklenti aralıkta yüzde 9,1’e inmesi tarafındaydı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,8 geriledi.
Dün, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,80, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,37, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,15 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne de alış yüklü bir seyirle başladı.
Asya tarafında, Çin’de Kovid-19 hadise sayıları en önemli risk ögesi olmaya devam etse de, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine yönelik beklentiler hisse piyasalarındaki baskıyı törpülüyor.
Analistler, ülkede güç durumda olan birtakım inşaat şirketlerine hükümetin yardım edeceğine yönelik haberler ve Ant kümesinin sermaye artırım talebinin onaylanmasına dikkati çekerek, Çin’in inşaat şirketlerine karşı tavrı ve teknoloji şirketlerindeki regülasyonun sona ermiş olabileceği beklentisinin güçlendiğini söyledi.
Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) bugün de tahvil alımlarına devam etti.
Japonya’da sanayi kesimi daralıyor
Banka tahvil getirilerini sınırlamak için 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerde sırasıyla yüzde 0,03 ve yüzde 0,23 faizle sınırsız tahvil almayı teklif ederken, BoJ Lideri Haruhiko Kuroda bankanın enflasyon maksatlarına ulaşana kadar gevşek para siyaseti uygulamaya devam edeceğini bildirdi.
Japonya’da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 48,9’a yükselse de, sanayi bölümünün daralmaya devam ettiğini gösterdi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 bedel kaybederken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükseldi.
Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, gün içinde 5.704,83 puanla rekor seviyeyi görmesinin akabinde artan satış baskısıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,61 azalışla 5.626,57 puandan tamamladı.
Dün, yatay seyirle 18,7193’ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7310’dan süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde data gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi ve Almanya’da hizmet bölümü ve bileşik PMI ile ABD’de ise Fed’in toplantı tutanaklarının yanı sıra ISM imalat sanayi PMI ve JOLTS açık iş sayısı datalarının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 düzeylerinin direnç, 5.500 puanın takviye pozisyonunda olduğunu söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
11.55 Almanya, aralık ayı hizmet bölümü ve bileşik PMI
12.00 Avro Bölgesi, aralık ayı hizmet bölümü ve bileşik PMI
18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat sanayi PMI
18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı
22.00 ABD, Fed’in toplantı tutanakları
