Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde panel radyatör, kombi ve boru, ilişki kesimleri üretimi yapan Sanica Isı, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Toplam 54 ülkeye ihracat gerçekleştiren Sanica Isı’nın halka arzı Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde, 34 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sanica Isı’nın 40 milyon TL nominal bedelli hisselerinin halka arzı için, 15, 16, 17 ve 18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım metoduyla, hisse başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Halka arzın tamamlanmasından sonra Sanica Isı hisselerinin Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görmeye başlaması bekleniyor.

“Türkiye ve dünyada bölümün tanınan markasıyız”

Sanica Isı’nın halka arzı münasebetiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Sanica Isı İdare Konseyi Lideri Nesimi Fatinoğlu, Sanica Isı’nın son yıllarda devreye giren yatırımlarıyla süratli bir biçimde büyüdüğüne dikkat çekerek, gelecek periyotta de organik, inorganik büyüme fırsatlarını aktif bir formda kıymetlendirerek küresel bir marka olmayı hedeflediklerini söyledi.

Fatinoğlu, “Panel radyatör, kombi ve boru, irtibat kesimleri olmak üzere üç ana kümede gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biriyiz. Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerimizde büsbütün yerli ve ulusal üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, temas modüllerini dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Fatinoğlu Grubu’nun sanayi üretimi konusundaki 40 yıllık bilgi ve tecrübesi ile kurumsal idare anlayışının katkısıyla, Sanica Isı olarak, kurulduğumuz birinci yıldan itibaren daima büyüyerek dalımızda dünyanın ve Türkiye’nin bilinen markaları ortasına girdik.” dedi.

“Pandeminin tüm kısıtlarına karşın büyümeye devam ettik”

Fatinoğlu, pandemi periyodunda tüm dünyada yaşanan tedarik meseleleri, kısıtlamalar ve inşaat dalı ile altyapı projelerinin daralmasına karşın Sanica Isı olarak büyümeye devam ettiklerini söyledi. Fatinoğlu, “Bir evvelki yıla kıyasla net satışlarımızı yüzde 91,4’e yakın artırarak 2021 yılı sonu prestijiyle 713 milyon liraya çıkardık. 2021 yılında yakaladığımız büyüme ivmesini bu yılın birinci yarısında da sürdürdük. Bu yılın birinci yarısında net satışlarımız geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 83 oranında arttı. Sanica Isı olarak, 2022 sonunda net satışlarımızı bir evvelki yıla kıyasla yüksek oranlı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Fatinoğlu, Sanica Isı’nın 2021 yılı sonu prestijiyle net kârın 79.5 milyon lira, faiz ve vergi öncesi kârın (FAVÖK) ise 192.0 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgisini verdi.

54 ülkeye ihracat

Sanica Isı’nın 54 ülkeye, panel radyatör, kombi ve boru, irtibat modülleri ihracatı gerçekleştirdiğini anlatan Fatinoğlu, Sanica Isı’nın bu yılın birinci yarısı prestijiyle net satış gelirinin yüzde 54’ünün ihracattan geldiğine dikkat çekti. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı datalara nazaran, son 10 yıldır her yıl Türkiye’nin birinci 1.000 ihracatçı firması içinde yer aldıklarını belirten Fatinoğlu, “Türk İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) datalarına nazaran de Sanica Isı olarak, Türkiye’nin en çok plastik boru ve irtibat modülleri ihracatı yapan firmasıyız. Hakikaten Sanica Isı olarak 2018 yılından beri İSİB, ‘En Çok Plastik Boru ve İlişki Modülleri İhracatı Yapan Firma’ birincilik mükafatını alıyoruz.” dedi.

800’den fazla boru ve irtibat modülleri üretimi gerçekleştiriyor

Sanica Isı olarak birçok farklı boyut ve tipte panel radyatör ürettiklerini anlatan Fatinoğlu, şunları kaydetti: “Panel radyatör üretiminde dünyanın önde gelen üreticilerinden biri pozisyonundayız. Sanica Isı ismine tescilli olan Sanica ve Energy markalarımızla pazarda güçlü bir formda yer alıyoruz. Panel radyatör üretimimizi Manisa Akhisar OSB 35 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 57 bin metrekare bir alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Alarko Carrier’den satın aldığımız üretim sınırıyla birlikte yıllık 3 milyon 305 bin metre tül üretim kapasitesine ulaştık. 2021 yılı sonu prestijiyle radyatör üretimimizin yüzde 78’sını ihraç ediyoruz. Boru ve ilişki kesimleri gurubunda ise İstanbul Beylikdüzü ve Elazığ OSB olmak üzere iki üretim tesisimizde kullanım alanlarına nazaran altyapı ve üstyapı eserleri üretiyoruz. 800’den fazla boru ve ilişki modülleri üretimimizle Türkiye’de en geniş eser yelpazesine sahip firmalarından biri durumundayız. Beylikdüzü’nde 9 bin metrekarelik kapalı, 13 bin 500 metrekarelik açık alana sahip tesisimizde üst boru eserlerinin üretimini yapıyoruz. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde ise 45 bin metrekarelik kapalı olmak üzere toplam 172 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde altyapı, üstyapı boru ve temas modülleri üretimi gerçekleştiriyoruz. Boru ve temas kesimlerini 23 ülkeye ihraç ediyoruz. Manisa’nın Akhisar OSB’de 14 bin 400 metrekare kapalı, toplam 20 bin metrekare alan üzerine konseyi olan Sanica Isı Kombi üretim tesisimiz, yıllık 52 bin adet kombi üretim kapasitesine sahip. Manisa Akhisar’da ürettiğimiz kombileri 9 ülkeye ihraç ediyoruz. Bir müddettir üzerinde çalıştığımız elektrikli kombi üretimine de yakın vakitte başlamayı hedefliyoruz.”

“Halka arz, küresel bir marka olma gayemizi güçlendirecek”

Global bir marka olmayı hedeflediklerini söyleyen Fatinoğlu, “Bu amaç doğrultusunda uzun bir vakittir kurumsallaşmaya odaklandık. İş süreçlerimizden, insan kaynağımıza ve iş kültürümüze kadar kurumsallaşma ismine değerli değişimler gerçekleştirdik. Turquality takviye programına müracaat sürecimizi tamamladık. Halka arzın, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzere kurumsal unsurları daha aktif ve güçlü bir formda yaşama geçirmemize dayanak olacağına inanıyoruz. Halka arz ve Turquality programının sağlayacağı dayanağın, küresel bir marka olma amacımızı güçlendireceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Kaynağın değerli kısmı şirketin büyümesinde kullanılacak

Fatinoğlu, yüzde 25,93 sermaye artırımı, yüzde 3,7 ortak satışı olmak üzere Sanica Isı’nın paylarının toplam yüzde 29,63’ünü halka açacaklarını vurguladı. Fatinoğlu, “Halka arzdan sağlayacağımız kaynağın yüzde 40’ını yurtdışı yatırımlarda, yüzde 30’unu net işletme sermayesi gereksiniminin karşılanmasında, yüzde 30’unu ise finansal borçların ödenmesinde kullanmayı planlıyoruz. Halka arzla sağlayacağımız kaynaklarla yurtiçi ve yurt dışı büyüme fırsatlarını daha faal kıymetlendirme imkanı elde edeceğiz.” dedi.

Pay başına 20,03 TL sabit fiyattan talep toplanacak

Sanica Isı halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar ise Sanica Isı’nın halka arzının Gedik Yatırım liderliği ve Integral Yatırım eş liderliğinde toplam 36 aracı kurumun üye olarak yer aldığı geniş bir konsorsiyum aracılığıyla halka arz edileceğini vurguladı. Sanica Isı’nın 35 milyon TL nominal bedelli hisseleri sermaye artırımı, 5 milyon TL nominal pahalı hisseleri ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplam 40 milyon TL nominal pahalı hisseleri halka arz edileceğini belirten Akpınar, “Sanica Isı’nın kelam konusu hisseleri için hisse başına 20,03 sabit fiyattan talep toplanacak. Arz sonrası piyasa bedeli 2 milyar 704 milyon lira olacak Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63 olacak.” dedi.

Bireysel yatırımcı tahsisatı yüzde 50

İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı O. İlker Savuran da, “Bu yılın en değerli halka arzlarından biri olan Sanica Isı halka arzında yurtiçi kişisel yatırımcı tahsisatı yüzde 50, yurtiçi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 40, yurtdışı kurumsal yatırımcı tahsisatı ise yüzde 10 olarak belirlendi.” dedi.